Rollen
R1 Mitarbeitende am Telefon
- Organisation
- Handwerksbetrieb, der conmeet nutzt
- Was sie tut
- Nimmt Anrufe von Kunden und Ansprechpartnern an, meist über Microsoft Teams, und arbeitet im Gespräch mit Daten aus conmeet. Auch Personen ohne Technikaffinität („Barbara, ein Jahr vor der Rente“, „Lieschen Müller“). Andere arbeiten besonders intensiv mit der Anwendung (Power-Nutzer, etwa eine Teamleitung) und probieren Neues zuerst in einer Testinstanz aus Q7: 28:41; S 2026-11-03 Martin Linkwitz (zweite Sitzung).
- Was sie will
- Beim Anruf sofort wissen, wer anruft und was mit dem Kunden los ist, ohne conmeet erst durchsuchen zu müssen (abgeleitet); nichts selbst einrichten müssen; verknüpft ihr conmeet-Konto selbst S 2026-10-29 Martin Linkwitz.
Stories (21)
Anrufinformation
- US-01 Anrufer beim eingehenden Anruf erkennen
- US-02 Übersicht über die Kundeninformationen sehen
- US-03 Kunden in conmeet öffnen
- US-20 Aufträge des Kunden sehen
- US-21 Rechnungen des Kunden sehen
- US-22 Gutschriften des Kunden sehen
- US-23 Reihenfolge der Karten beeinflussen
- US-25 Kontaktverlauf des Kunden sehen
- US-26 Umsatz des Kunden sehen
Arbeiten im Gespräch
Ausbau der Anrufinformation
Im Diagramm
eingepasst Hervorgehoben: R1
Fragen zu dieser Rolle (39)
- F-002 Welche Produktrollen braucht vd:suite für conmeet, und welche der Rollen R1–R4 gehören dazu? offen
- F-004 Welche Telefonanlage ist mit „Novafon“ gemeint (Name und Schreibweise), und wann soll sie angebunden werden? offen
- F-006 Welche Informationen soll die Anrufinformation zu einem erkannten Kunden in der ersten Ausbaustufe zeigen? offen
- F-007 Welche Vorgänge sollen aus dem Gespräch in conmeet auslösbar sein, und was gewinnt der Betrieb dadurch gegenüber dem Wechsel in conmeet? offen
- F-008 Wer soll die Anrufinformation zusammenstellen – jede Person für sich oder eine für den Betrieb – und wozu? offen
- F-009 Wie oft hat ein Betrieb mehrere conmeet-Instanzen, und wer muss zwischen ihnen umschalten? offen
- F-014 Reichen höchstens 2 Minuten von der ersten Anmeldung bis zur einsatzbereiten Anrufinformation? offen
- F-015 Ist „höchstens 10 Personentage je weitere Telefonanlage“ ein passender Maßstab? offen
- F-016 Gehört die Anrufinformation dauerhaft zu vd:suite für conmeet oder wird sie ein eigenes validdata-Produkt, auch für andere ERP-Systeme oder im Comcenter? offen
- F-018 Sind „Kontakt“ und „Ansprechpartner“ in conmeet dasselbe? offen
- F-019 Soll eine automatische Gesprächszusammenfassung kommen, und was ist sie dem Betrieb wert – auch angesichts der nötigen Zustimmung zur Aufzeichnung? offen
- F-028 Soll die Anrufinformation zeigen, über welche Nummer ein Kontakt gefunden wurde? offen
- F-031 Wozu brauchen Mitarbeitende die Anrufinformation auch bei anderen Telefonanlagen als Teams? offen
- F-035 Wann ist ein Auftrag „gerade relevant“, und was muss die Person zu einem geöffneten Auftrag sehen? offen
- F-036 Was muss die Person am Telefon zu den Rechnungen des Kunden sehen, und wozu? offen
- F-037 Was ist eine Gutschrift in conmeet, und was muss die Person am Telefon dazu sehen? offen
- F-039 Wie beeinflussen Mitarbeitende die Reihenfolge der Karten, und wer gibt sie fest vor? offen
- F-040 Wozu wollen Mitarbeitende die Reihenfolge der Karten beeinflussen? offen
- F-041 Sind „Vorgang“ und „Auftrag“ in conmeet dasselbe, und wie hängen Interessent, Lead und Deal zusammen? offen
- F-042 Wählt der Administrator eine conmeet-Instanz aus den Umgebungen, die conmeet vorgibt – und brauchen Kunden außer Live überhaupt weitere Instanzen? offen
- F-043 Liefert vd:suite für conmeet die Kontakte für die Anruferkennung im Comcenter – und hält es dafür eine Kopie der conmeet-Daten? offen
- F-044 Wo wird ein Hinweis zum Kunden gepflegt, und wer hinterlegt ihn? offen
- F-046 Was ist ein „Arbeitsauftrag“ in conmeet, und wie verhält er sich zu Auftrag und Vorgang? offen
- F-047 Was ist an den Vorgangsphasen starr, und was regelt eine Eintrittsregel? offen
- F-048 Soll die Person am Telefon aus dem Gespräch eine Interessentenanfrage anlegen können? offen
- F-020 Bleibt der persönliche Schnittstellenschlüssel nach dem Proof of Concept als Rückfalllösung? eingearbeitet
- F-038 Für wen und wie lange gilt es, wenn eine Person einen Eintrag der Übersicht oben anpinnt? eingearbeitet
- F-033 Welche Bereiche zeigt die Übersicht zum Kunden? geschlossen
- F-032 Wie heißt das, worum es in einem Anruf geht – Ticket, Vorgang, Auftrag oder Anliegen? eingearbeitet
- F-034 Wo öffnet sich der Inhalt eines Eintrags der Übersicht? eingearbeitet
- F-030 Was gilt, wenn die aktive conmeet-Instanz einer Person getrennt oder ihr die Berechtigung dafür entzogen wird? eingearbeitet
- F-022 Ist der Proof of Concept dasselbe wie Meilenstein 1, und was gehört dazu? geschlossen
- F-024 Sollen sich mehrere Suite-Benutzer einen conmeet-Benutzer teilen dürfen? eingearbeitet
- F-029 Was zeigt die Anrufinformation einer Person, die für keine conmeet-Instanz berechtigt ist – und in welcher Instanz sucht sie, wenn die Person mit mehreren verknüpft ist? eingearbeitet
- F-005 Was soll die Anrufinformation zeigen, wenn eine Rufnummer zu mehreren Kontakten oder Kunden passt? eingearbeitet
- F-021 Verknüpft sich eine Person bei mehreren conmeet-Instanzen ihres Betriebs je Instanz einzeln? eingearbeitet
- F-023 Welche Angaben zum conmeet-Benutzer sieht eine Person, nachdem sie ihr Konto verknüpft hat? eingearbeitet
- F-025 Was geschieht mit den Kontoverknüpfungen der Mitarbeitenden, wenn der Administrator eine conmeet-Instanz ändert oder trennt? eingearbeitet
- F-026 Was geschieht mit der Kontoverknüpfung einer Person, wenn der Administrator ihr die Berechtigung für eine conmeet-Instanz entzieht? eingearbeitet