Fragen

Ein Kontakt kann mehrere Nummern haben (Büro, Mobil, …). Die Information, welche davon zum Anrufer passt, soll vorhanden sein; ob sie in der Anrufinformation auch zu sehen ist, ist offen S 2026-10-30 Martin Linkwitz: „Das müssen wir vielleicht nicht darstellen“.

Wie viele Betriebe telefonieren über Novafon, Swyx oder andere Anlagen statt über Teams, und was entgeht ihnen ohne die Anrufinformation?

Steht jeder nicht abgeschlossene Auftrag einzeln in der Übersicht oder nur die zuletzt aktualisierten? Reichen zu einem geöffneten Auftrag Nummer, Bezeichnung, Status, Phasen, Priorität, Kategorie, Zeitraum und Ansprechpartner – der noch nicht abgestimmte Vorschlag aus US-01, Ergänzung (1) – oder fehlt etwas, das am Telefon gefragt wird? Stimmt der abgeleitete Nutzen? Braucht die Person zum Auftrag den Status, wenn die Phase sichtbar ist – im Mockup stehen „Aktiv“ und „In Ausführung“ nebeneinander Q6? Gehören der nächste Termin oder der zuständige Monteur in den geöffneten Auftrag, weil am Telefon oft „Wann kommt der Monteur?“ gefragt wird?

Was zählt als offene Rechnung? Was zeigt die Zusammenfassung wie „82 offene Rechnungen“, wenn die Person sie öffnet – eine Liste, die zuletzt aktualisierte zuerst? Welche Angaben braucht sie zu einer einzelnen Rechnung (Betrag, Fälligkeit, Zahlungsstand …)? Welche Anrufe zu Rechnungen kommen typischerweise, und was gewinnt der Betrieb, wenn sie gleich beantwortet werden?

Wann entsteht in conmeet eine Gutschrift, und ist eine Rückerstattung dasselbe? Was braucht die Person dazu im Gespräch – Anzahl, Betrag, Bezug zur Rechnung …? Weshalb ruft ein Kunde wegen einer Gutschrift an?

Verschiebt jede Person die Karten für sich, oder legt eine Person – etwa der Administrator des Betriebs (R2) – die Reihenfolge für alle fest, wie US-07 es für die Zusammenstellung fragt? Gilt eine feste Reihenfolge für jeden Kunden gleich? Darf eine Person auch eine angepinnte Karte verschieben US-02: „legt die Karte selbst fest, nicht die Person“?

Welche Situation am Telefon passt die vorgegebene Reihenfolge nach Relevanz nicht? Brauchen manche Mitarbeitende – etwa in der Buchhaltung – stets dieselben Karten oben?

In Q7 heißt das, woran der Betrieb für einen Kunden arbeitet, „Vorgang“ – mit Phasen wie Interessent und Angebot Q7: 6:10 und einer zugewiesenen Person Q7: 10:51. Die Schnittstelle spricht von Aufträgen (jobs) mit Lebenszyklus-Phasen US-01, Ergänzung (1). Ist das dasselbe? Ist ein Interessent ein Lead, und gehört der Deal (in Q1 „Opportunity“) zu den Vorgängen? Gibt es „Tickets“ als eigene Sache Q7: 18:18?

conmeet gibt die Umgebungen vor (Live, Dev, Demo, vielleicht QA); statt die Adresse einzugeben, könnte der Administrator auswählen Q7: 22:11–22:49, 23:45. Alle Kunden arbeiten über die Live-Umgebung, Demo nutzen nur conmeet und validdata; vielleicht lassen sich Mandanten in conmeet kennzeichnen, sodass das Hinzufügen von Instanzen ganz entfällt Q7: 23:26–23:38. Was gilt?

Das Comcenter braucht ein eigenes Kontaktbuch mit allen Kontakten und Rufnummern aus conmeet Q7: 8:36–9:06. Die Idee ist, dass vd:suite für conmeet conmeet als Quelle anbindet und die Kontakte überträgt Q7: 9:28–10:18. Die Vision sagt: „Hält keine eigene Kopie der conmeet-Daten“ Q1: 6:53. Überträgt vd:suite für conmeet nur weiter, oder ändert sich der Grundsatz? Könnte dasselbe Kontaktbuch auch die Suche nach Telefonnummer übernehmen RB-001?

Hängt der Hinweis am Kunden, am Ansprechpartner oder an beiden? Pflegt ihn der Betrieb in conmeet in einem eigenen Feld (Wunsch an den conmeet-Entwickler, Q7: 3:48)? Sind die freien Textfelder zum Einordnen von Kunden und Ansprechpartnern Q7: 18:35 dasselbe oder etwas anderes? Wer hinterlegt typischerweise einen Hinweis, etwa die Buchhaltung beim überschrittenen Kreditlimit?

Im Webinar fiel der Begriff „FeatureFunction“ ohne Erklärung Q8. Was bezeichnet er, und spielt er für vd:suite für conmeet eine Rolle?

Im Webinar fiel „Arbeitsauftrag“, Definition noch offen Q8. Ist das der Auftrag der Schnittstelle (jobs), ein Teil eines Vorgangs, etwa für einen Monteur, oder etwas Drittes?

Die Vorgangsphasen sind starr und haben je eine Eintrittsregel und Unterphasen mit Name und Farbe Q8. Gibt conmeet die Vorgangsphasen für alle Betriebe gleich vor, während jeder Betrieb seine Unterphasen selbst festlegt? Wann tritt ein Vorgang in eine Phase ein – von selbst, sobald die Regel erfüllt ist, oder darf eine Person ihn nur dann weiterschieben? Liefert die Schnittstelle beide Ebenen (die Lebenszyklus-Phasen mit rank und position)? Welche Phasen gibt es außer Interessent, Verkaufschance und In Ausführung (das Bild aus dem Webinar liegt nicht vor)?

Eine Interessentenanfrage lässt sich in conmeet einfach anlegen, ohne Debitor Q8. Ruft jemand an, der in conmeet noch unbekannt ist, könnte die Person die Anfrage direkt aus der Anrufinformation anlegen. Ist das gewollt, und was gewinnt der Betrieb dadurch?

Q1: 9:49, 16:51 nennt den persönlichen Schlüssel als Rückfalllösung, „falls keine delegierte Anmeldung möglich ist“. S 2026-10-29 Martin Linkwitz: „Der Schlüssel wird aber wegfallen, weil es für die Nutzer nicht bedienbar ist.“ Was gilt, wenn conmeet keine Anmeldung über die vd:suite anbietet?

Bleibt ein angepinnter Eintrag – etwa der Umsatz – bei jedem weiteren Anruf und bei jedem Kunden oben, oder nur im laufenden Gespräch? Pinnt jede Person für sich an, oder legt es jemand für den ganzen Betrieb fest (wie US-07 es für die Zusammenstellung der Anrufinformation fragt)? Angepinnt wird ein Bereich wie „Umsatz“ oder ein einzelner Eintrag wie ein bestimmter Auftrag?

Eigene Stories haben Aufträge US-20, Rechnungen US-21 und Gutschriften US-22. Genannt sind außerdem Rückerstattungen und Dokumente, in der Besprechung Umsatzstatistik, Kontaktnotizen und der Gesprächsverlauf. Welche davon gibt es in conmeet, welche bekommen eine eigene Story, und in welcher Reihenfolge? Gehört das Auffällige – etwa eine überfällige Rechnung US-06 – oben in die Übersicht?

In der Sitzung fielen „Ticket“, „Vorgang“ und „Auftrag“ für das, worum es im Gespräch geht. Ist „Auftrag“ der Auftrag in conmeet und „Vorgang“ der Oberbegriff für Aufträge, Rechnungen, Gutschriften und Ähnliches? Gibt es in conmeet „Tickets“ oder „Vorgänge“ als eigene Sache? Taugt „Anliegen“ als Begriff für den Grund des Anrufs?

Zeigt ein Eintrag – etwa eine Rechnung – seinen Inhalt in der Anrufinformation, mit dem Weg nach conmeet, oder öffnet er gleich conmeet? (Die Suche ist geklärt: Sie sucht nach dem, was der Anrufer nennt, S 2026-11-03 Martin Linkwitz.)

Wird automatisch eine andere Instanz aktiv, oder zeigt die Anrufinformation einen Hinweis, bis die Person selbst wählt? Was gilt, wenn danach nur noch eine Instanz bleibt?

Beispiel: Praktikanten haben je einen eigenen Suite-Benutzer, aber nicht jeder bekommt einen eigenen conmeet-Benutzer, weil das zu teuer ist. Das widerspricht US-05 („nie unter einem gemeinsamen Konto“, Q1: 15:15). Vorerst gibt es keine geteilten Konten; Praktikanten lassen sich anders abbilden. Wieder aufwerfen, sobald eine Story die Zuordnung zwischen Suite- und conmeet-Benutzer festschreibt – besonders, wenn Aktionen aus conmeet heraus in die vd:suite gebracht werden.

Ohne Verknüpfung zeigt die Anrufinformation das und bietet die Verknüpfung an S 2026-10-30 Martin Linkwitz. Ohne Berechtigung US-16 kann die Person aber nichts verknüpfen. Und bei mehreren verknüpften Instanzen ist offen, ob in einer gewählten US-12 oder in allen gesucht wird.