US-20 Aufträge des Kunden sehen

Idee · M. Linkwitz Anrufinformation Rolle R1 Mitarbeitende am Telefon

Als R1 Mitarbeitende am Telefon möchte ich in der Übersicht die gerade relevanten Aufträge des Kunden sehen und den öffnen, um den es geht, damit ich Fragen zu einem Auftrag im Gespräch beantworten kann, ohne ihn in conmeet zu suchen (abgeleitet).

Akzeptanzkriterien

  • Die gerade relevanten Aufträge stehen einzeln in der Übersicht, der zuletzt aktualisierte zuerst S 2026-11-03 Martin Linkwitz; US-02.
  • In der Übersicht erkennt die Person einen Auftrag an Bezeichnung, Nummer und Status S 2026-11-03 Martin Linkwitz.
  • Ein geöffneter Auftrag zeigt, was die Person für das Telefonat über ihn wissen muss, darunter alle Phasen, die ein Auftrag durchlaufen kann, mit der aktuellen auf einen Blick, sowie Zeitraum und Ansprechpartner S 2026-11-02, 2026-11-03 Martin Linkwitz; US-01, Ergänzung (1).
  • Aus einem geöffneten Auftrag öffnet die Person ihn direkt in conmeet S 2026-11-03 Martin Linkwitz; US-01, Ergänzung (1).
  • Abgeschlossene Aufträge erscheinen nur, wenn die Person sie ausdrücklich sehen möchte US-01, Ergänzung (1).
  • Ein geöffneter Auftrag zeigt, wer im Betrieb für ihn zuständig ist; den Anruf an diese Person weiterzuleiten, beschreibt US-28 Q7: 10:51–11:36.
  • Den Status eines geöffneten Auftrags zu ändern oder einen Kommentar dazu zu schreiben, beschreibt US-05 Q7: 31:20.
  • Wann ein Auftrag „gerade relevant“ ist und welche Angaben ein geöffneter Auftrag genau zeigt, ist offen F-035.

Technische Vorgaben

  • Die Aufträge liefert die conmeet Public API (Beta) unter /api/public/v1/jobs, ihre Phasen unter /api/public/v1/jobs/lifecycle-stages in der Reihenfolge rank, dann position US-01, Ergänzung (1).
  • Ein Auftrag öffnet sich in conmeet unter {BaseUrl}/home/operations/jobs/{id}/overview US-01, Ergänzung (1).
  • Die Angaben je Auftrag in US-01, Ergänzung (1) – Nummer, Bezeichnung, Status, Phase, Priorität, Kategorie, Zeitraum, Ansprechpartner; archivierte Aufträge nicht – sind ein Vorschlag des Entwicklungsteams und noch abzustimmen S 2026-11-02 Martin Linkwitz.
  • Wunschliste an den conmeet-Entwickler: ein Filter der Schnittstelle auf nicht abgeschlossene Vorgänge, damit bei einem Kunden mit langer Geschichte nicht tausende Vorgänge abgerufen werden, wenn nur wenige gebraucht werden; archivierte Vorgänge liefert die Schnittstelle derzeit nicht Q7: 19:04–19:43.
  • Endpunkte für die Mitarbeiter, die einem Vorgang zugewiesen sind, stehen ebenfalls auf der Wunschliste Q7: 10:51.
  • Offen: Ob „Vorgang“ und „Auftrag“ in conmeet dasselbe sind F-041, und was ein „Arbeitsauftrag“ ist F-046.
  • conmeet gliedert die Phasen eines Vorgangs in Vorgangsphasen (z. B. Interessent, Verkaufschance, In Ausführung) und Unterphasen mit Name und Farbe Q8. Ob die Lebenszyklus-Phasen der Schnittstelle (rank, position) diese beiden Ebenen sind, ist offen F-047.

Herkunft: S 2026-11-03 Martin Linkwitz; Q7: 10:51, 19:22, 31:20; Q8

Im Diagramm