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vd:suite für conmeet

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US-22

US-22 Gutschriften des Kunden sehen

Idee · M. Linkwitz Anrufinformation Rolle R1 Mitarbeitende am Telefon

Als R1 Mitarbeitende am Telefon möchte ich in der Übersicht die Gutschriften des Kunden sehen und die öffnen, um die es geht, damit ‹offen: F-037›.

Akzeptanzkriterien

Die Übersicht zeigt die Gutschriften des Kunden S 2026-11-03 Martin Linkwitz.
Von dort gelangt die Person zu der Gutschrift, um die es geht, und sieht ihren Inhalt S 2026-11-03 Martin Linkwitz; US-02.
Was die Person zu Gutschriften sieht, ist offen F-037.

Herkunft: S 2026-11-03 Martin Linkwitz

Rolle

R1 Mitarbeitende am Telefon Nimmt Anrufe von Kunden und Ansprechpartnern an, meist über Microsoft Teams, und arbeitet im Gespräch mit Daten aus conmeet. Auch Personen ohne Technikaffinität („Barbara, ein Jahr vor der Rente“, „Lieschen Müller“). Andere arbeiten besonders intensiv mit der Anwendung (Power-Nutzer, etwa eine Teamleitung) und probieren Neues zuerst in einer Testinstanz aus Q7: 28:41; S 2026-11-03 Martin Linkwitz (zweite Sitzung).

Weitere Stories dieser Rolle

US-01 Anrufer beim eingehenden Anruf erkennen
US-02 Übersicht über die Kundeninformationen sehen
US-03 Kunden in conmeet öffnen
US-20 Aufträge des Kunden sehen
US-21 Rechnungen des Kunden sehen
US-23 Reihenfolge der Karten beeinflussen
US-25 Kontaktverlauf des Kunden sehen
US-26 Umsatz des Kunden sehen
US-04 Gesprächsnotiz hinterlegen
US-05 Vorgänge in conmeet aus dem Gespräch auslösen
US-28 Anruf an die zuständige Person weiterleiten
US-08 Gesprächszusammenfassung erhalten
US-06 Situationsabhängige Anrufinformation sehen
US-24 Hinweis zum Kunden beim Anruf sehen
US-17 Mehr zum Anrufer sehen
US-18 Anrufer auch bei anderen Telefonanlagen erkennen
US-27 Anrufer schon beim Klingeln in Teams erkennen
US-10 conmeet-Konto per Anmeldung bei conmeet verknüpfen
US-15 conmeet-Konto per persönlichem Schlüssel verknüpfen
US-12 Zwischen conmeet-Instanzen umschalten

Im selben Fachbereich

US-01 Anrufer beim eingehenden Anruf erkennen R1
US-02 Übersicht über die Kundeninformationen sehen R1
US-03 Kunden in conmeet öffnen R1
US-20 Aufträge des Kunden sehen R1
US-21 Rechnungen des Kunden sehen R1
US-23 Reihenfolge der Karten beeinflussen R1
US-25 Kontaktverlauf des Kunden sehen R1
US-26 Umsatz des Kunden sehen R1

Fragen (3)

F-006 Welche Informationen soll die Anrufinformation zu einem erkannten Kunden in der ersten Ausbaustufe zeigen? offen
F-037 Was ist eine Gutschrift in conmeet, und was muss die Person am Telefon dazu sehen? offen
F-033 Welche Bereiche zeigt die Übersicht zum Kunden? geschlossen

Im Diagramm

eingepasst Hervorgehoben: R1