US-05 Vorgänge in conmeet aus dem Gespräch auslösen

Idee · Q1 Arbeiten im Gespräch Rolle R1 Mitarbeitende am Telefon

Als R1 Mitarbeitende am Telefon möchte ich aus der Anrufinformation heraus Vorgänge in conmeet auslösen, etwa einen Status ändern oder einen Lead zum Deal weiterschieben, damit ‹offen: F-007›.

Akzeptanzkriterien

  • Jede Änderung erscheint in conmeet unter dem conmeet-Benutzer der Person, die sie ausgelöst hat – nie unter einem gemeinsamen Konto.
  • Die Person kann die Phase eines Vorgangs weiterschieben, etwa einen Lead zum Deal; conmeet legt dann den Kunden selbst an Q7: 3:01, 6:17.
  • Die Person kann einen Interessenten in einen Kunden umwandeln Q7: 5:33.
  • Aus einer geöffneten Karte, etwa einem Auftrag, ändert die Person seinen Status oder schreibt einen Kommentar dazu; für mehr wechselt sie nach conmeet Q7: 31:20; US-02.
  • Welche Vorgänge genau angeboten werden, ist offen F-007; was ein „Vorgang“ in conmeet ist, ebenso F-041. Ob die Person aus dem Gespräch eine Interessentenanfrage anlegen kann, ist offen F-048.

Technische Vorgaben

  • Änderungen laufen delegiert im Namen des jeweiligen conmeet-Benutzers Q1: 15:15, 16:11.
  • Schlüssel für die conmeet-Schnittstelle haben heute vollen Zugriff; eine Einschränkung der Rechte ist vorerst nicht gewollt, kann aber später Anforderung werden Q1: 17:22, 17:32. Produktiv ist das nur eine Übergangslösung: RB-002.
  • conmeet hat die Phasen der Vorgänge neu gestaltet, mit zwei Ebenen; über die Schnittstelle lassen sie sich noch nicht ändern. Der conmeet-Entwickler stellt am 05.11.2026 vor, wie die Schnittstelle künftig aussieht Q7: 2:02–3:40, 6:23.
  • Die zwei Ebenen sind Vorgangsphasen (Kopfphasen) und deren Unterphasen mit Name und Farbe; die Vorgangsphasen sind starr Q8. In eine Vorgangsphase tritt ein Vorgang nur ein, wenn ihre Eintrittsbedingungen erfüllt sind; diese sind fest vorgegeben und nicht änderbar. Ein Vorgang tritt nicht von selbst ein, sobald die Bedingungen erfüllt sind – jemand muss ihn weiterschieben S 2026-11-04 Martin Linkwitz.
  • Eine Interessentenanfrage legt conmeet ohne Debitor an Q8.

Herkunft: Q1: 5:02, 6:28, 15:15; Q7: 2:02, 5:33, 6:17, 31:20; Q8

Im Diagramm