Begriffe

Fachsprache aus Terminologie.md, nach den Abschnitten der Datei.

Beteiligte

Begriff Bedeutung Status
conmeet Cloud-ERP für Handwerksbetriebe mit offener Schnittstelle; „conmeet“ steht in diesen Dokumenten nur für dieses ERP und wird durchgehend klein geschrieben, auch am Satzanfang.
vd:suite für conmeet Webanwendung von validdata in der vd:suite, die Module mit Funktionen bündelt, die conmeet selbst nicht hat – nach dem Vorbild von vd:suite für ELO (Produktcode conmeet-suite).
Modul Abgeschlossener Funktionsbereich in vd:suite für conmeet, z. B. die Anrufinformation oder die Maschinenplanung.
Handwerksbetrieb Kunde von validdata, der conmeet nutzt und vd:suite für conmeet lizenziert.
conmeet-Entwickler Hersteller-Team von conmeet; validdata arbeitet eng mit ihm zusammen und kann Schnittstellen-Erweiterungen anfragen.
Anrufer Person, die beim Handwerksbetrieb anruft, meist ein Ansprechpartner eines Kunden.
Power-Nutzer Mitarbeitende am Telefon (R1), die besonders intensiv mit der Anwendung arbeiten, etwa eine Teamleitung, und Neues zuerst in einer Testinstanz ausprobieren.
Comcenter Dienst von validdata, der im Session Border Controller Anrufe in Teams erkennt und den angezeigten Namen des Anrufers setzt; braucht dafür ein eigenes Kontaktbuch US-27.

Fachliche Daten

Begriff Bedeutung Status
Kunde Geschäftspartner des Handwerksbetriebs in den Stammdaten von conmeet.
Ansprechpartner Person bei einem Kunden, in conmeet zum Kunden gepflegt, mit Telefonnummer.
Kontakt In conmeet gespeicherte Person mit Kontaktinformationen; ob „Kontakt“ und „Ansprechpartner“ dasselbe sind, ist offen F-018.
Lead / **Deal** Vertriebsstufen in conmeet, in Q1 „Opportunity“ genannt; schiebt man einen Lead zum Deal weiter, legt conmeet den Kunden selbst an. Verhältnis zu den Vorgangsphasen „Interessent“ und „Verkaufschance“ offen F-041.
Vorgang Das, woran der Betrieb für einen Kunden arbeitet, etwa eine Terrassenverlegung; hat einen Vorgangstyp, durchläuft Vorgangsphasen wie Interessent, Verkaufschance und In Ausführung und kann einer Person im Betrieb zugewiesen sein. In conmeet öffnet sich zu jedem Vorgang sein Dashboard. Ob dasselbe wie ein Auftrag, ist offen F-041.
Vorgangstyp Art eines Vorgangs in conmeet: „Noch offen“, „Kleinprojekt“, „Projekt“ oder „Wartung“.
Vorgangsphase Kopfphase, Life-Cycle-Phase Stufe im Lebenszyklus eines Vorgangs, z. B. Interessent, Verkaufschance, In Ausführung; hat Eintrittsbedingungen und Unterphasen. Die Vorgangsphasen sind starr: Sie und ihre Eintrittsbedingungen sind fest vorgegeben; ob Betriebe die Unterphasen selbst festlegen, ist offen F-047.
Unterphase Feinere Stufe innerhalb einer Vorgangsphase, mit Name und Farbe.
Eintrittsbedingung Eintrittsregel Bedingung, die erfüllt sein muss, damit ein Vorgang in eine Vorgangsphase eintreten kann; fest vorgegeben, ein Betrieb kann sie nicht ändern. Sie ist nur Bedingung: Der Vorgang tritt nicht von selbst ein, sobald sie erfüllt ist.
Interessentenanfrage Anfrage eines Interessenten, die sich einfach anlegen lässt, ohne dass es schon einen Debitor gibt.
Debitor Kunde als Schuldner in der Buchhaltung von conmeet; eine Interessentenanfrage braucht noch keinen.
Arbeitsauftrag Begriff aus conmeet; Bedeutung und Verhältnis zu Auftrag und Vorgang offen F-046.
FeatureFunction Begriff aus conmeet; Bedeutung offen F-045.
Offene Posten Noch nicht bezahlte Beträge eines Kunden, etwa aus offenen Rechnungen; die conmeet-Schnittstelle liefert sie noch nicht.
Hinweis Text, den der Betrieb an einem Kunden oder Ansprechpartner hinterlegt und der beim Anruf auffallen soll, z. B. „Kreditlimit überschritten“ US-24.
Gesprächsnotiz Kurze Notiz zu einem Telefonat, die in conmeet beim Kunden nachlesbar sein soll.
Kommunikation / **Aktivitätshistorie** / **Kontaktverlauf** Bereich in conmeet, der den Verlauf der Kontakte mit einem Kunden zeigt, z. B. „Maurice hat am 27.10. 4:17 Minuten mit Person XY telefoniert“; eine Aktivitätshistorie für Telefonate gibt es in conmeet noch nicht.
Umsatzstatistik Kennzahlen zum Umsatz mit einem Kunden, die beim Anruf angezeigt werden sollen; sie berechnet conmeet, nicht vd:suite für conmeet US-26.
Einsatzplaner Bereich in conmeet, in dem Mitarbeiter und Maschinen für Projekte zeitlich eingeplant werden.
Globale Suche Suche über ganz conmeet; findet dasselbe wie die Suche in einem Modul. Sie gleicht Schreibweisen an (Schloß → Schloss) und kennt gleichbedeutende Wörter (WC → Toilette).
Maschine Gerät des Handwerksbetriebs, das im Einsatzplaner für ein Projekt belegt wird, z. B. „von 14 bis 16 Uhr“.
Monteur Mitarbeiter des Handwerksbetriebs, der beim Kunden vor Ort arbeitet.

Ablauf

Begriff Bedeutung Status
Anrufinformation Ansicht neben einem laufenden Telefonat, die zum Anrufer passende Daten aus conmeet zeigt; in der Besprechung auch „App“, „Plugin“ oder „Anruffenster“ genannt.
Karte Element, das die Übersicht der Anrufinformation anzeigt: fasst eine Information zum Kunden zusammen, z. B. „82 offene Rechnungen“, oder steht für sich, z. B. ein Auftrag; ein Klick öffnet ihren Inhalt. Karten bietet ein Modul an, mit den Angaben, aus denen sich ihre Relevanz ergibt.
Kontoverknüpfung „Verheiratung“ Zuordnung eines Suite-Benutzers zu genau einem conmeet-Benutzer je conmeet-Instanz, die die Person selbst vornimmt, damit Aktionen in conmeet unter ihrem Namen erscheinen.
Persönlicher Schnittstellenschlüssel Schlüssel, den eine Person in conmeet für sich selbst erzeugt; im Proof of Concept stellt er die Kontoverknüpfung her.
Prüfkonto Kontoverknüpfung eines Administrators, mit deren Schlüssel vd:suite für conmeet die Verbindung einer conmeet-Instanz prüft; genau eine je Instanz, zuerst die desjenigen, der die Instanz verbindet. Einen Schlüssel je Instanz kennt conmeet nicht.
Proof of Concept Erste lauffähige Ausbaustufe mit Übergangslösungen, z. B. der Kontoverknüpfung über den persönlichen Schnittstellenschlüssel; Verhältnis zu Meilenstein 1 für die Umsetzung vorerst nicht relevant F-022.
Meilenstein 1 Erstes Ziel: In Teams ist bei einem Anruf zu sehen, ob der Anrufer in conmeet bekannt ist.

Betrieb

Begriff Bedeutung Status
Suite-Benutzer Person mit Konto in der vd:suite; meldet sich mit diesem Konto in vd:suite für conmeet an.
Produktrolle Rolle, die die vd:suite einem Suite-Benutzer für vd:suite für conmeet zuweist und die festlegt, was er dort darf; bisher bekannt: „Administrator des Betriebs“ F-002.
conmeet-Benutzer Konto einer Person in einer conmeet-Instanz; eindeutig über den Benutzernamen, nicht über die E-Mail-Adresse, die in mehreren Instanzen vorkommen kann.
conmeet-Instanz Eigenständige conmeet-Umgebung eines Betriebs mit eigenen Daten, z. B. Live, Test, Staging oder Demo; nutzbar nur für Personen, die der Administrator dafür berechtigt hat; jede Instanz hat eine eigene Adresse, auch Live und Staging S 2026-10-29 Martin Linkwitz. Kunden arbeiten produktiv in der Live-Umgebung von conmeet; ob sie weitere eigene Instanzen brauchen, ist offen F-042.
Aktive conmeet-Instanz Die berechtigte conmeet-Instanz, die eine Person für sich als aktiv markiert hat Spezifikation 002 und aus der die Anrufinformation ihre Daten holt; die Person kann jederzeit umschalten.
Mandant In der vd:suite die Kundenorganisation, der Benutzer und Lizenzen gehören; conmeet kennt im Enterprise-Plan ebenfalls „Mandanten“ (Firmen mit teils geteilten Stammdaten) – Verhältnis offen F-001.
Telefonanlage System, über das der Handwerksbetrieb telefoniert: Microsoft Teams, Novafon (Schreibweise offen, F-004) oder klassische Anlagen wie Swyx.