US-02 Übersicht über die Kundeninformationen sehen
Idee · M. Linkwitz Anrufinformation Rolle R1 Mitarbeitende am Telefon
Als R1 Mitarbeitende am Telefon möchte ich zu Beginn des Gesprächs eine Übersicht über die relevanten Informationen des Kunden sehen und von dort zu den Informationen navigieren, die ich für das Gespräch brauche, damit ich mir schnell einen Überblick über den Anrufer verschaffen kann S 2026-11-03 Martin Linkwitz.
Akzeptanzkriterien
- Beim Öffnen der Anrufinformation sieht die Person zum gefundenen Kunden eine Übersicht aus Karten mit seinen relevanten Informationen; eine Karte fasst etwas zusammen, z. B. „82 offene Rechnungen“, oder steht für sich, z. B. ein gerade relevanter Auftrag S 2026-11-03 Martin Linkwitz.
- Auf die kleine Übersicht passen möglichst viele Karten auf einen Blick; Einzelheiten zeigt sie noch nicht S 2026-11-03 Martin Linkwitz.
- Je relevanter eine Karte, desto weiter vorn steht sie. Relevant ist, was zuletzt aktualisiert wurde: Eine Rechnung von vor zwei Tagen ist relevanter als ein Projekt von vor zwei Jahren S 2026-11-03 Martin Linkwitz Das ist die vorgegebene Reihenfolge; wie die Mitarbeitenden sie beeinflussen, beschreibt US-23.
- Später soll die Relevanz weitere Hinweise einbeziehen, vor allem Funktion und Abteilung des Anrufers: Ruft jemand aus der Buchhaltung an, geht es wahrscheinlich um offene Posten oder Rechnungen, eher nicht um einen Auftrag; ebenso, welche Vorgänge offen sind. Für den Anfang genügt das Aktualisierungsdatum Q7: 16:05–17:43.
- Eine Karte kann oben angepinnt sein und steht dann stets oben, vor allen übrigen, z. B. der Umsatz. Ob sie angepinnt ist, legt das Modul fest, das die Karte anbietet, nicht die Person F-038.
- Abgeschlossenes steht zunächst nicht in der Übersicht, sondern nur, wenn die Person es ausdrücklich sehen möchte S 2026-11-03 Martin Linkwitz; wie US-01, Ergänzung (1).
- Oben in der Übersicht sucht die Person nach dem, was ihr der Anrufer am Telefon nennt, und grenzt die Karten damit ein S 2026-11-03 Martin Linkwitz.
- Wählt die Person eine Karte, öffnet sich ihr Inhalt zuerst in der Anrufinformation F-034.
- Aus einer geöffneten Karte kann die Person direkt an die passende Stelle in conmeet springen F-034; US-03.
- Die Person kann auch direkt aus der Übersicht an die passende Stelle in conmeet springen, ohne eine Karte erst zu öffnen S 2026-11-03 Martin Linkwitz; US-03.
- Eine geöffnete Karte verdeckt nichts: Sie nimmt sich den Platz, den sie braucht, die übrigen Karten rücken klein zusammen, an ihrer Stelle in der Reihenfolge, und bleiben erreichbar S 2026-11-03 Martin Linkwitz.
- Zeigt die Person auf eine zusammengerückte Karte, sieht sie ihre Kurzansicht wie in der Übersicht; wählt sie die Karte, öffnet sie sich S 2026-11-03 Martin Linkwitz.
- Es ist immer höchstens eine Karte geöffnet; öffnet die Person eine andere, schließt sich die bisherige S 2026-11-03 Martin Linkwitz.
- Die Person kann eine geöffnete Karte wieder schließen und ist dann zurück in der Übersicht F-034.
Technische Vorgaben
- Die Karten sind klein, damit möglichst viele auf eine kleine Übersichtsseite passen, und stehen in einer Spalte übereinander S 2026-11-03 Martin Linkwitz.
- Ein Klick auf eine Karte öffnet ihren Inhalt S 2026-11-03 Martin Linkwitz.
- Ist eine Karte geöffnet, schrumpfen die übrigen so weit wie nötig, im Extremfall bis auf ihr Symbol; beim Überfahren mit der Maus zeigt ein Symbol die Karte als Kurzansicht, ein Klick öffnet sie S 2026-11-03 Martin Linkwitz.
- Jede Karte führt auch direkt nach conmeet, ohne sie zu öffnen S 2026-11-03 Martin Linkwitz.
- Die Karte ist das Element, das die Übersicht anzeigt. Die Module bieten Karten an; jede Karte enthält die Angaben, aus denen die Übersicht ihre Relevanz berechnet S 2026-11-03 Martin Linkwitz.
- Die Übersicht ist modular aufgebaut, damit weitere Module mit ihren Karten nachträglich leicht hinzukommen; jedes Modul ist eine eigene Story und legt fest, ob seine Karten angepinnt sind S 2026-11-03 Martin Linkwitz.
- Die Relevanz einer Karte ergibt sich aus dem Aktualisierungsdatum ihres Inhalts in conmeet S 2026-11-03 Martin Linkwitz.
- Abteilung und Funktion der Ansprechpartner pflegt conmeet bereits; die Schnittstelle kann sie später für die Relevanz liefern Q7: 16:10, 16:42.
- Inhalte gehen im Fluss der Seite auf, nicht als Dialog: Was darunter steht, rutscht nach unten S 2026-11-03 Martin Linkwitz.
- Ein Prototyp der Anzeige von Maurice Heßing liegt vor Q4; er zeigt nur, wie es aussehen könnte, und ist fachlich nicht abgestimmt Q1: 2:06, 5:02; S 2026-10-30 Martin Linkwitz.
Zu tun
- Idee von A. Loker: Entscheidermodell „System2 Model, Jev“; „Jev“ ist wohl ein Modell (weitergegeben in S 2026-11-03 Martin Linkwitz, zweite Sitzung).
Visueller Vorschlag
Ein Vorschlag, wie die Übersicht aussehen könnte, nicht abgestimmt; die Daten sind erfunden, die Angaben zu Rechnungen, Gutschriften und zur Statistik angenommen F-036, F-037. Zum Ausprobieren: mockup-us-02-uebersicht.html.
Herkunft: Q1: 1:41, 2:06, 5:02, 28:40; S 2026-11-03 Martin Linkwitz; Q6; Q7: 16:05, 16:58
Im Diagramm
eingepasst Hervorgehoben: R1